每一个企业都有自身独特的立身之道,但是他们的创新和发展却都一定离不开市场的探索发展、行业的迭代升级。正如安防行业现状,过去传统安防已经远远不能满足人们当下的需求了,安防企业在不断寻找新时代转型升级的机会,而AI与安防产品和技术的融合已经不再是虚幻的概念。"AI+安防"时代已经开启,那么国内外市场如何呢?
国内安防行业竞争加剧 国外市场多形态发展
国外安防市场多形态发展
美国安防行业未来将持续保持增长态势
根据MarketLine披露数据显示,美国安防服务行业高速发展,其市场规模约占全球市场的30%,2015年行业收入达到770亿美元,2011-2015年复合年增长率达到9.9%,而促进增长的主要推动力来自政府和民众持续的安全威胁。
总体来看,美国安防行业未来将持续保持增长态势,但2015-2020年复合年增长率将维持在6.1%,增速趋缓。2020年,美国安防行业收入预计将达到1036亿美元。
英国安防行业发展将呈现加速趋势
英国是全球安防设备安装和使用普及率最高的国家之一,英国安防行业维持稳定且适度的发展态势。
根据MarketLine披露数据显示,2015年英国安防服务行业总收入约为108亿美元,2011-2015年复合增长率3.1%,其中2015年英国安防雇员人数将超过33万人,复合增长率达3.3%,而实体安防业2015年总收入达到56亿美元,占整个安防行业收入的51.5%,而信息技术安防收入为52亿美元,占比48.5%。
英国安防业发展驱动力主要来自于以下几个方面:首先,英国是全世界安装监控摄像机最多的国家,闭路电视的镜头数量2015年超过800万个,占英国安防设备30%和全球10%的市场份额,并且以每年2.9%的速度持续增长。其次,由于英国政府近年来不断削减开支,导致雇用私人安保机构从事监狱、警务支持等公共服务数量大幅增加。另外,由于近年来公共安全和恐怖袭击事件频发,政府加大了针对诸如机场、地铁等敏感区域的安防等级。
预计英国未来安防行业发展将呈现加速趋势。2015-2020年,英国安防行业年复合增长率预计为4.6%,2020年行业总收入预计将达到135亿美元。
北美安防:需求量大、竞争激烈
北美作为全世界最大安防市场,其中美国约占90%、加拿大占8%、墨西哥占2%。北美洲安防市场主要呈现以下特点∶需求量大、价格竞争激烈、制造商多、市场成熟,是安防企业竞相角逐之地。
北美市场中,发展较为成熟的莫过于美国安防市场。美国安防企业大多以生产制造商的角色出现,采用跨国式的经营模式,不少企业与国际同行建立了广泛的战略合作伙伴关系,大约有80%的产品需委外加工。在北美市场,韩国产品和台湾产品不时出现。
南美安防:依赖进口巴西作为南美安防市场的大国,其安防市场规模也相当大,占据南美市场大多数份额。其安防市场发展特性为:稳定成长、价格竞争激烈。南美洲安防生产制造商较少,过去主要依靠从美国进口。
不同于英国和美国看重产品质量,南美安防用户大多数对价格比较在乎。在产品流通渠道方面,由于本地制造商较少且多以亚洲市场、欧美市场为采购目标,因此安防企业大多以进口、批发,工程安装为主。
东盟国家:视频监控市场增长加快
根据IHSInc.发表的"印度的CCTV和视频监控设备市场"报告书表示:印度视频监控设备市场在2013年第一次超过3亿美元,在未来五年的增长速度将会越来越快。
在IMSResearch针对东南亚的安全监控市场分析报告中,截止2015年,越南的复合年均增长率CAGR预计将达到22.3%,成为全东南亚最高。
泰国90%的安防产品依赖进口,近年来,泰国政府投资力度也不断加强,城市监控、交通运输及边境安防是泰国政府主要投入的领域,而中、台、韩产品是泰国安防产品进口的主要国家和地区。
欧洲市场:需求稳定、注重产品质量以德国、英国、法国等为代表的西欧安防市场占全球安防市场36%。欧洲安防市场主要有以下特点∶需求稳定、注重产品质量、竞争多样、产品高低端差异明显,流通渠道各有不同。
欧洲市场以单一市场为主,各国以自己的市场为中心,几乎没有连锁方式经营的企业。市场对新产品的接收力较强,产品多样,比较关心产品的性价比。海康、大华双寡头全球崛起,国内市场集中度提升
国内安防市场双寡头崛起
海康威视、大华股份保持高增长,国内双寡头全球领先
根据a&s(安全自动化)发布的2016年全球安防50强榜单,凭借近年来持续的高增长,海康威视和大华股份分别占据全球安防公司第一位和第四位。
在视频监控领域,根据市场研究机构IHS发布的2016年度“TheworldMarketforCCTVandVideoSurvillanceEquipment”统计报告,海康威视、大华股份、宇视科技分别占据第一、第二、第八位,全球市场占有率分别为19.6%、7.5%和1.8%。
国内安防行业竞争加剧,市场集中度逐步提升
近年来,安防行业中企业集中度大幅提高,行业竞争加剧,资源向龙头企业集中趋势愈发明显。随着安防龙头企业快速崛起,大型企业与中小企业之间的差距逐渐拉大,再加上产业链延伸、横向跨界、行业深耕方面的优势,强者越强、赢者通吃的趋势已经显现。
国内安防行业价格竞争日趋激烈,导致传统产品毛利率略有下滑,具有技术壁垒的安防龙头公司占据优势。行业长尾效应明显,洗牌加剧,龙头企业依托技术、资源和规模优势仍能保持高速增长,而位于长尾尾端的众多中小企业已逐渐处于盈亏平衡状态,生存艰难。