我们认为，平安城市，智能交通和智慧医疗成为智慧城市建设中的3大热点问题的主要原因有以下几点:第一，这3大问题都是民生问题，都是百姓生活当中最关切的问题，且交通拥堵，看病难的现象长久存在，且近几年越演越烈，特别是一线城市，交通拥堵方面，以北京为例，北京市居民平均每天上下班花40.1分钟在路上，拥堵时花62.3分钟，经济成本为375元/月，占收入的比重平均达到12.3%。看病难方面，以北京儿童医院为例，该院2003年的门诊量是130万，而到2008年已上涨至235万，稀有的儿科医疗资源，无法满足日益膨胀的病患需求，近50%的在京儿科病患都集中拥挤在北京仅有的两所儿科专科医院，看个病像打仗，挂个号如春运，因此，民生问题迫切需要得到解决。第二，智能交通，平安城市的投入主体为政府，政府拥有相对充裕的资金优势，其大规模的资金投入将会大大促进这两个行业的快速增长，从2012年中国智慧城市IT投资结构中可以看出，智慧交通、平安城市、智慧医疗占据较大比例，分别达到26.9%，20.20%和15.20%。第三，平安城市和智能交通行业未来的市场空间巨大，一方面是中国拥有广阔的领土，目前平安城市和智能交通投入也只是集中于一，二线城市，未来将向三线城市和农村地区铺开，另一方面，计算机技术的更新换代频率高，这些已经上马的项目未来存在巨大的更新换代需求，因此，未来的市场空间非常广阔。

 

   　 1.3.1交通出行，医疗服务在几大民生领域中不满意度排名靠前

 

    　以上海市为例:上海的目标是创建面向未来的智慧城市，关注民生是上海智慧城市建设的出发点，也是落脚点。但是从目前建设状况来看，上海仍然侧重基础设施的建设，提出来的智慧城市建设目标及标准多是基础硬件设备建设指标，缺乏对人的发展的关注指标，与关注民生建设出现了一些偏差。

 

   　 相关数据显示，上海市居民最关心的10类问题主要包括交通、医疗、环境、城市管理、信息化基础设施建设、文化、食品安全、公共信息服务、电子政务和个人信息安全。调研结果显示居民对城市安全、信息化基础设施利用率、教育质量、公共文化服务水平、食品安全、公共信息服务水平以及个人信息安全满意度较高，对城市交通出行状况、医疗服务水平不满意度排名前两位，分别占比49%和47%。

 

    　从细分项目来看，(1)上海交通目前面临的主要问题是出行高峰期私家车密集，拥堵严重，缺少快速车道和城际高速公路，外地过路车多，公共交通线路乘坐不方便，代价高，交通管制手段落后，疏导效率低，实时路况服务效率低等，分别占总调研的78.7%、47.3%、47.0%、23.5%和33.8%。(2)上海市医疗服务满意度低主要表现在没有建立个人电了健康档案、个人健康信息在上海医院不通用、就诊等待时间长以及缺乏健康咨询指导服务四个方面，所占比例分别为70.5%、86.0%、69.1%和52.2%。

 

    　1.3.2平安城市，智能交通和智慧医疗在中国智慧城市IT投资结构中占比居前

 

    　我国智慧城市建设自2010年开始推进，截至2012年底，全国已有超过180个城市投入智慧城市建设，通信网络和数据平台等基础设施建设投资规模接近5000亿元。2013年初，国家住建部公布了90个首批国家智慧城市试点名单，并配套了包括国开行、商业银行在内的4400亿授信额度。从整体投资规模来看，“十二五”期间智慧城市IT投资规模近1万亿元，种种迹象表明，我国智慧城市建设已经进入提速发展时期。

 

    　目前从各城市的智慧城市建设内容来看，一方面是加强城市基础通信网络建设，提高通信网络带宽及覆盖率，另一方面是在重点领域提供智慧应用服务，如智慧公共服务、智慧社会管理、智慧交通、智慧医疗、智慧安防、智慧物流、智慧安居等。其中，智能交通、平安城市、智慧医疗占据较大比例，分别达到26.9%，20.20%和15.20%。这三个方向既是居民生活中最迫切需要解决的问题，同时又能充分满足政府执政管理的需求。

 

　　平安城市(视频监控)

 

    　2.1视频监控系统投入在安防建设中占比最高

 

    安防产品又可分为实体安防产品和电子安防产品，其中电子安防产品的市场份额达到67%，居于主要地位。由于其他系统基本都需与视频监控系统结合应用，因此视频监控系统在电子安防产品中的产值占比也最大，达到50%以上。从我国安防行业产品结构中也可以看出，安防视频监控系统的产品(包括摄像机，DVR，光端机，监视器等)占比达到56%，可见其核心地位。

 

    　2.2安防视频监控行业增长动力充足

 

   　 2.2.1下游强劲的需求拉动是国内安防产业在未来几年持续增长的最主要动力

 

   　 按照《安防产业“十二五”规划》所提到的目标，到“十二五”末期，安防产业规模将翻一番，年均增长率达到20%左右，2015年总产值达到5000亿元。随着平安城市建设等各项政策的继续开展和深化，以及交通、教育、金融等各行业用户安防意识的不断增强，预计未来视频监控市场将保持强劲增长。2013年整个安防视频监控市场规模将达到977亿元，其中视频监控产品市场达到420亿元，视频监控集成工程及服务市场达到557亿元，自2007年以来年均复合增长率达到18.60%。

 

   　 我国安防视频监控行业的下游涉及众多行业，包括交通、城市治安、政府项目、金融、教育、民用、电信、公共设施、酒店娱乐、石油石化等，其中交通、城市治安、政府项目、企业应用、金融和教育为六个最主要的应用行业，广阔的应用领域为下游需求增长奠定了基础。下面，我们将以平安城市和教育为例子进行了详细分析。

 

   　(1)平安城市

 

   　 2005年10月，公安部对全国城市报警与监控系统建设试点工程(即“3111”试点工程)进行了部署，“3111工程”直接投资100亿元。2010年后“3111工程”进入整体推进阶段，推广至每个地级市，整体直接投资近1000亿元。

 

   　 以广东省为例，广东省公安厅启动“慧眼工程”，拟于2012年至2014年期间在全省范围建设96万个视频监控点。此举将给安防行业带来200亿元的市场，加上需要升级换代有100亿元左右的需求，广东公共安防市场3年将分享300亿元“大蛋糕”。

 

    　规划要求，2014年底前，广东省全省完成新增100万个一、二类图像采集点的建设任务。其中，广州建设30万个;深圳建设25万个;中山、佛山、东莞各建设5万-10万个;珠海、惠州、江门、湛江、汕头、茂名各建设0.5万-5万个;韶关、河源、汕尾、潮州、揭阳、阳江、云浮、清远、梅州、肇庆各建设0.3万-3万个。同时，各市要按照建设总量≥10%的目标开展公安机关可调控一类图像采集点的建设工作，确保在2014年底前完成全省新增10万个公安机关可调控一类图像采集点的建设任务。

 

    　规划中还有还特别要求，2012年底前，广东省完成三级平台联网工作，实现全省视频图像的并发存储、实时显示、互联互控。各市根据实际情况，积极开展社会视频专网建设，力争在2013年底前将主要的二、三类点接入社会视频专网，实现社会视频专网和公安视频专网在省、市级公安监控中心平台的汇接。

 

    　中国共有32个直辖市及各省省会城市等一线城市、300个地级市、1300个市辖区及县级市、4000个县及县级行政区，假如按照每个监控点布一台单价1000元的摄像机，同时对应一路DVR(假定单价为100元/路)，未来10年，我们测算出平安城市存量市场空间约为2646.6亿元。

 

    　(2)教育行业安防建设加速，平安校园成焦点

 

   　 安防视频监控系统在教育行业具有较大的成长空间，随着国家“平安建设”的推进，创建“平安校园”也成为一个建设热点。

 

   　 粗略估算全国视频监控投入总金额在391亿左右，如果目前已部署安防项目的学校比例在20%，2020年有80%的学校完成部署，那么平均每年对视频监控设备的需求约30多亿元(391*80%/10)。

 

   　2.2.2新技术满足新需求，推动行业稳步增长

 

    　(1)信息共享

 

    　随着公安部“3111”试点工程和全国“平安城市”建设工程的不断推进，安全技术防范在规模上得到空前发展，如何管理数量庞大的安防设备和使用海量的安防信息成为当前安防行业面对的难题，也是如何通过“科技创安”推动“科技强警”的重大课题。对融合安防平台而言，平台软件是核心和纽带。如何使平台能够在数据、业务、服务三方面任意扩展，满足业务发展的需求，是平台软件设计需要解决的主要问题。融合安防平台主要通过开放架构融合不同的安防应用及其相关管理系统，达到信息共享、资源调度、决策指挥的高度统一和及时准确的效果。

 

    　目前，各地都在组织省内联网，公安部也在组织根据GB/T28181标准组织全国的公安部联网，未来，全国要做7~8个核心节点。注重信息的兼容性，标准化和信息的互联互通。

 

　　(2)智能分析技术

 

   　 智能视频监控系统应用主要包括几个大类:1、对人、物的识别;2、对人、物运动轨迹的识别;3、对视频环境影响的判断和补偿。

 

    　对人、物的识别主要就是识别监控系统关心的内容，包括人脸识别、车牌号识别等。对人、物运动轨迹的识别和处理，目前细分的很多，主要包括虚拟警戒线、人数统计、车流统计等。对视频环境影响的判断和补偿，环境的影响主要包括雨、雪、大雾等恶劣天气、夜间低照度情况、摄像头遮挡或偏移等。智能视频监控系统技术应用能够实现在恶劣视频环境情况下实现较正常的监控功能。

 

    　在实现智能分析功能时，一些关键技术尤为重要，比如移动目标检测提取中的帧差背景去除，光流法，混合高斯模型背景差分等。目标分类和行为分析中的相似度分类和特征分类。异常行为分析中的运动矢量跟踪，数据关联，最大似然算法，超分辨率重建等。

 

    　(3)多点视频监控信息的融合

 

    　多摄像机协同工作的目的主要包括扩大监控系统的观察范围，增加观测角度，有效提高目标检测，跟踪的准确性，为智能视频行为分析提供可靠保障。

 

    　(4)图像增强技术

 

    　在出现大雾、大雨、沙尘等恶劣天气时，户外景物图像的对比度和颜色都会被改变或退化，图像中蕴含的许多特征都被覆盖或模糊，得到的是退化图像，对于各类监控都造成了极大的困难，因此，要充分发挥监视视频的效能，就必须对监视视频图像进行增强处理。

 

    　(5)海量数据处理技术

 

    　有数据显示，假设监控视频7*24小时连续写入，存放时间分别为1周，1个月和半年，得出的结论是数据量随着时间的增加线性增长。

 

    　未来，随着高清化，智能化的逐步深入，数据的存储量将快速增长，如何有效地在大量的数据中寻找有用的信息，在海量的数据图像中实现查询，回放，归类等功能是我们要解决的关键问题。

 

    　2.3高端领域半垄断的格局稳定，低端领域竞争激烈(1)高端领域半垄断格局稳定

 

    　高端领域客户对产品的需求特点(以公安为例)第一，系统复杂性高

 

    　对于公安行业，一方面，客户要求的覆盖面要广，重点区域需要全部使用高清视频。也就是将“点”连成“线”，进而织成“面”，形成覆盖面广、实用性强、打击防范控制有力的系统网络。在公复场所、重点要害部位和案件多发区、商业金融区、人员密集区采用高清视频，以应对突发状况。另一方面，建设共享平台，整合社会资源接入。通过共享平台的建设，整合分散在公安机关的各个部门、不同警种内的视频监控、卡口信息等资源，实现省、市、县区)公安机关共享平台的互联互控。同时把金融、电力、医院、学校、网吧、应急等重要行业及内保单位的系统逐步接入到公安共享平台中，提升其管控力。

 

    　由于公安与一般客户相比，其需求的复杂性就带来系统的复杂性，单纯的系统集成厂商提供的解决方案很难符合客户的要求。

 

    　第二，对新技术的需求旺盛

 

    　对于公安行业，一方面，对于清晰度有较高的要求，希望能够从前端高清摄像机(IPC)进行视频采集，到光纤传输、交换转发、解码上电视墙，整个过程全部支持高清制式，无转换损失。另一方面，需要较多的智能分析技术应用，比如支持支持停车检测、支持人流量统计、人脸检测及识别、斗殴检测等等。要实现以上功能，需要厂商不断加大研发投入，推动技术进步，才能满足新的需求。

 

    　我们知道软件的研发能力体现安防厂商的竞争力，是解决方案的重中之重，要实现视频的无转换损失和智能分析技术应用绝非易事，只有具备软件研发能力的厂商才能满足公安客户的需求。

 

　　第三，定制化程度高

 

    　我们把产品分别标准化产品和定制化产品。对于公安行业而言，有相当一部分需求要求定制化产品才能够实现。比如公安的高清治安卡口系统，该系统把智能识别算法与软件平台数据挖掘相结合，在保证车牌识别准确率(含车牌号码与车牌颜色)、车身颜色识别准确率的前提下，将大量的车辆关联记录(高清照片、高清视频、过车信息、识别结果)构造数据仓库，并通过软件平台的数据挖掘技术进行挖掘分析。更准确地执行套牌车分析、跟车关联性分析等有助于公安破案的技术手段。

 

   　 可以说，只有研发能力强，且对整个软件平台的技术充分掌握的厂商才能够获得此类订单，定制化不仅能够提升产品的整体毛利率水平，而且能够大大提升其竞争优势。

 

   　海康威视(22.55,0.12,0.53%)和大华股份(39.26,0.16,0.41%)占据大部分市场份额，半垄断格局稳定只有销售网络完善，研发能力突出，资金实力雄厚的企业才能够立足于高端领域，目前以海康威视和大华股份为两大标杆，可以说，在高端领域，两家公司处于半垄断状态，基本没有其他竞争对手。

 

   　 他们得以快速发展的重要原因有3个方面:第一，每年基本都能推出新产品，这代表两家公司强大的研发实力，两家公司拥有强大的研发团队，其对新需求的快速响应获得业内好评。第二，完善的销售网络。可以说，系统集成商是没有方案设计能力的，面对客户高端定制化需求，系统集成商需要产品厂商及时提供定制化解决方案，只有海康和大华这类具备完善的销售网络的企业才能够提供此类服务，可以说，抓住了渠道就抓住了客户资源，就占领了市场，一旦市场份额具有一定的规模之后，其他竞争对手很难与之匹敌。第三，资金优势明显，目前很多大型项目采用BT模式，需要厂商先垫资，如果现金不充裕，很难在招标时获得绝对优势。

 

   　 (2)低端领域竞争激烈，利润将向上下游分流低端领域客户对产品的需求特点(以一般企业为例)第一，实现一体化，集成化即可

 

   　 以一般企业为例。一方面，安防子系统如视频监控系统、门禁一卡通系统、报警系统等都是相互独立的，不能满足安防整体管理的需要。迫切需要实现安防系统的“一体化、集成化”的管理，实现整个安防系统的相互联动，使整个安防系统成为一个有机的整体，以充分提高企业级安防的技防水平。另一方，系统组成模式混杂，模拟、数字到高清等多种监控模式混用很难实现系统融合。企业级安防用户需要从实际应用为向导，需要安防系统具备良好的兼容性、扩展性和稳定性，合理选用构架，并实现各种模式的综合集成和应用管理。

 

    　第二，提高视频监控的品质为目的

 

    　以一般企业为例。现有视频监控图像品质分辨率低，重点部位不仅需要解决视频监控系统中“看的见”的问题，更要满足监控图像“看的清”的要求，以获取清晰的人员面部特征、车辆车牌及事件细节等信息，从而提高企业的视频监控的品质。

 

    　第三，传统的被动监控的模式转化为主动监控

 

   　 以一般企业为例。对重点敏感部位需要更好的安防监控技术手段，需要对各种事件如盗窃、破坏、入侵和其他可疑行为及时发现和处理。需要应用视频智能分析技术使传统的被动监控的模式转化为主动监控，根据自身安防需要设置各种规则，对各种可疑事件和行为进行分析报警，并联动视频图像记录行为过程，提高安防应用水平。

　

    　低端领域市场格局较为分散，竞争激烈，利润将向上下游分流

 

    　我们认为，对于一般的中小厂商而言，由于大部分硬件是从上游购买，自身只是完成产品的组装过程，这类厂商缺乏核心竞争力，产品的同质化程度强，市场竞争进一步加剧，从而带来了产品价格的下降。

 

    　从产业链上游来看，安防产品价格下降的过程中，中小厂商对原材料的价格就相对敏感，由于自身无研发能力，不能推出新产品来弥补老产品价格下降的风险，且由于此类厂商对原材料的采购不具有规模化优势，因此，上游原材料厂商的议价能力将增强，利润将向上游分流。

 

    　从产业链下游来看，由于产品的同质化程度高，下游客户的选择空间大，其议价能力获得提升，产品降价是其获得该订单的关键因素，因此，中小厂商的利润将向下游分流。

 

    　我们认为，虽然中小厂商缺乏核心竞争力，利润被逐步瓜分，但是由于安防行业的高景气度，这块市场蛋糕足以支撑大中小型等各类企业的快速发展，因此，从目前看，中小企业仍有做大做强的机会。